Mescola le dieci carte Potere (con il retro Malefica) e mettile in un mazzo a faccia in giù al centro dell'area di gioco. Gira a faccia in su la carta Potere sulla cima del mazzo. Posiziona la miniatura di Malefica accanto al mazzo. Mescola le carte Personaggio e distribuiscine tre aciascun giocatore—puoi guardare la tua mano, matienila segreta agli altri giocatori. Posiziona il resto del mazzo a faccia in giù accantoai Poteri, lasciando spazio per una pila di scarto.